Yaşı 45’e gelmiş olmasına rağmen hala cinselliğe doyamayan Joe adında bir kadın, geçmişte ilişki yaşadığı erkeklerin ruh sağlığını bozduğunu fark eder ve destek aramak için kel bir adamdan yardım almaya karar verir. Bu destekle birlikte içini dökmeye başlar ve geçmişte bir gece yaşadığı sert cinsel deneyimi, zenci olan iki erkek ile olan ilişkisini ona anlatır. Bu anlatım, Joe’nun iç dünyasında yeni bir dönemi başlatır.
